新手提问：关于crm和销售的模块

[mihi]

按照我个人的理解，crm和销售模块是紧密相关的。crm的目的是为了拓展新客户，稳定老客户。但是最终应该在销售订单体现出来。
但是我看了oe的crm模块和销售模块，他们的功能是 已经很强，但是没有发现他们的联系。
还有就是opportunity的 win是不是 可以理解为 获得sale_order?

[[i] 本帖最后由 mihi 于 2010-4-24 10:24 编辑 [/i]]

[NewZN]

我的理解，OE的Sale模块实际上是纯粹的销售事务处理，也就是说，记录销售相关的物品移动和财务增减信息。OE的销售是，客户已达成明确的购买意向后的事务处理。在和客户达成明确的成交意向前的处理，不是sale的事情，是CRM的管辖范围。
进入sale的处理，我想有这么几种情况，一是固定客户，当他们需要采购时，总是会给我们下订单的那类客户。二是新客户，他们来自客服部、营销部、市场部、业务拓展部等部门。其他部门经过和客户的反复沟通，达成明确意向后，转由sale负责销售事务处理。CRM适用于这里说的“其他部门”。
所以，很多小的项目型公司，他们“打单”和单子的成交（销售）处理都是同一个人，这种公司销售和“打单”不分，所以OE不太适合于他们。实际上，此类公司存在的一个很大的问题是，客户资源“私人化”。大些的公司，通常是打单人打下单子后，立即交给销售部（或销售部内部的一个小组）进行事务处理。“打单”很大程度上是“私人”行为，但成交后的处理是公司统一的销售部处理，单子和客户信息进入公司数据库，这就很大程度上避免了“客户资源私人化”。
负责sale的事务处理和负责“打单”的一个明显区别是，前者拿固定工资，后者拿浮动工资（提成）。

[[i] 本帖最后由 NewZN 于 2010-4-27 22:26 编辑 [/i]]

[wjfonhand]

CRM.case的最后一个action就是转为报价

就是你想要的吧

[mihi]

谢谢楼上的两位。老肖说的比较清楚！
wjf说的简单。都是我要的。